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在古老而神秘的朝鲜王朝末期，拥有非凡画技的年轻画家金智贤因其绘画《美人图》受到了宫廷的赏识和民间的追捧。然而，这幅画背后隐藏着一个惊世骇俗的秘密，被画中的佳人并非凡尘女子，而是具有灵验预知能力的异世界使者。金智贤在与这位奇女子的相识相知中，逐渐被卷入一场牵涉王权斗争与人心欲望的阴谋漩涡之中。他不仅要在权力与艺术的天平上找到自己的平衡，还要面对爱情、背叛以及最终的命运抉择。影片通过精美的画面和层层剥开的情节，用唯美和悬疑交织出一个扣人心弦的奇幻故事。