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在深夜的首尔，隐秘的欲望与道德的界限被逐渐模糊，一名才华横溢的年轻导演俊熙为了追求艺术的极限，开始着手拍摄一部关于人性的R级电影。他在一次偶然的聚会上结识了神秘的女演员慧珍，她以超凡的表演天赋令俊熙深深着迷。然而，随着拍摄的深入，电影的情节逐渐与现实交织，俊熙发现慧珍身上隐藏着不可告人的秘密，甚至与一个黑暗的地下组织纠缠不清。此时，影片筹资人对影片内容不断施压，而俊熙的个人生活也开始受到“电影”的影响，愈发失控。在艺术与现实的边缘，俊熙必须做出选择：是继续追逐他无拘无束的创作渴望，还是揭开慧珍背后的真相？与此同时，电影的剧情与现实逐渐交融，一场关于欲望、背叛与救赎的故事在这座不夜城中静静上演。