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在阴雨绵绵的首尔，年轻的艺术家敏雅以其令人惊叹的绘画天赋闻名，但她的作品中却总是隐现一个神秘的女人。在偶然的邂逅中，敏雅结识了俊秀，洒脱不羁的纪录片导演，正筹备一部关于“现代美”的纪录片。两人迅速被彼此的才华吸引。然而，随着他们合作深入，敏雅逐渐发现俊秀对她画中女人的痴迷，远不止于艺术创作这么简单。揭开层层秘密，原来画中女人竟是俊秀童年时意外去世的初恋，通过她的画，俊秀意外在现实与梦境的交织中感知到初恋的存在。他决定记录这段不可思议的旅程，挑战时间界限，重塑真实与虚幻的界限。在此过程中，敏雅亦开始反思自己艺术创作的初衷，是追求完美，还是忠于内心。当艺术与现实交织，当过去与未来碰撞，他们终将面临一个无拘无束的选择，亦在彼此的身上找到新的寄托。影片风格细腻而唯美，借由画笔下的生动笔触与镜头下的人生片段，将爱与失去的主题升华，探讨艺术与情感、时间与记忆之间的深层联系。