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在一个小镇上，每逢午夜，满月的力量会揭示镇上居民隐藏的秘密。李恩秀是一个面膜工厂的年轻继承者，白天她勤劳努力，但晚上她总是被一种奇怪的梦境困扰，总是梦见她亲吻一个戴着奇怪面具的神秘男子。梦中的片段零碎而模糊，却似乎在暗示着某种无法言喻的联系。与此同时，镇上的奶厅老板金俊赫，则被目睹半夜出现在树林中，身上总是沾着奇怪的泥土。他的秘密又是什么？当地传说与现实开始交汇，李恩秀发现她的家族与千年之前的预言息息相关，而预言中的“面具骑士”也终于在现实中揭开面具，逐渐清晰的真相背后究竟是绝美的爱情还是无法调和的冲突？在魔幻与现实交织之下，恩秀和俊赫共同面对内心的欲望与矛盾，在解答面具谜团的过程中，找到真的彼此，以及镇上那隐藏已久的动人故事。