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在维多利亚时代的伦敦，年轻的贵族克劳德·维尼尔在一场家庭惨变中失去了一切，唯有神秘的黑执事塞巴斯蒂安陪伴在侧。他决定潜入一支名为“午夜星辰”的神秘马戏团，调查关于父母身亡的真相。然而，马戏团中的每一位成员似乎都与阴暗的超自然力量有关。在这段跨越人类与恶魔、真实与幻影的诡异旅程中，克劳德逐渐揭开了自己家族与马戏团的千丝万缕的联系，而黑执事塞巴斯蒂安的真正目的也变得扑朔迷离。在灯光四射的马戏舞台之下，黑暗的游戏才刚刚开始，一场复杂的爱恨纠葛即将上演。