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在一个古老的小镇上，流传着一个恐怖的传说：每当阴历第六十一个月满月之夜，恶魔奶爸便会从地狱深渊中爬出，寻找被诅咒的婴儿。故事围绕一位年轻又倔强的单亲妈妈瑶瑶展开，她的儿子小米刚好出生在这个诅咒之夜。为了保护小米，瑶瑶在神秘智者的指引下，与时光的幽灵签订契约，穿越到过去寻找破解诅咒的钥匙。在旅途中，瑶瑶结识了一群个性各异的伙伴：具有预言能力的盲眼少女、备受诅咒所扰的游荡骑士、掌握时间魔法的古怪炼金术士以及能与恶魔对话的诡异傀儡师。随着月夜临近，恶魔奶爸的爪牙逐渐逼近，瑶瑶和她的伙伴们历经险阻，终于发现了隐藏在传说背后的真相：恶魔奶爸原本是小镇的守护神，被人类的贪婪所逼迫才化身恶魔。面临巨大选择的瑶瑶决定用母爱与勇气去化解这一切，最终与恶魔奶爸达成和解，解除诅咒，为小米赢得了新生的希望。