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在现代都市的夜色中，一位名叫Kaito的高中生对繁忙而无趣的白昼生活感到厌倦，因而养成了夜游的习惯。在某次漫无目的的漫步中，他偶然结识了一名神秘的少女Nocturna，她自称是夜晚的化身。Nocturna向Kaito揭示了一个隐藏在城市阴影中的夜间世界，那是一个充满奇异生物和魔法的领域，只有对夜晚充满热爱的少数人才能窥探。随着二人的关系加深，Kaito在这个秘密世界中面临着重大的挑战——一股不知名的黑暗力量正在悄然侵蚀，不仅威胁着夜晚的宁静，也逐渐影响到人们的日常生活。Kaito必须在Nocturna的帮助下，找到这股力量的源头，阻止灾难的发生。然而，在与黑暗对抗的过程中，Kaito也逐渐揭开了Nocturna身上隐藏的真相，并面对自己内心对昼光的渴望与夜晚自由之间的挣扎。故事在夜与昼的交织中不断推进，Kaito最终必须做出抉择：他将如何平衡自己的生命，以拯救他所珍视的两个世界？