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在城市的一隅，一家名为“午夜性运行”的神秘私人侦探事务所悄然运作。由前私家侦探凯特·哈珀创立，这家事务所专门接待那些午夜时分来访、危机四伏的特殊案件。在她的管理下，事务所在为客户破解情感纠纷、秘密恋情以及深夜阴谋时，游走在法律与道义的灰色地带。随着夜幕降临，一系列错综复杂的案件揭开了城市潜藏的隐秘欲望与危险阴谋。事务所的工作人员各有所长，神秘的科技专家、经验丰富的老手、以及心思缜密的分析师，他们携手探寻深夜城市中交错的人性与背叛。在一场场激情与理智的较量中，凯特逐渐揭开自己的过去，而她与团队面临的每个选择都可能改变午夜时分数个生命的命运。影片不仅关注案件本身，更直面人类内心深处的欲望、爱与背叛，描绘出一幅迷人而危险的当代都市夜景。