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故事发生在一个充满烟火气息的小镇，退休的祖父王老汉被称为“下流祖父”因为他总是爱讲黄色笑话且行为不羁。然而，孙女小萌的突然到来打破了他的闲散生活。小萌处于叛逆青春期，与父母关系紧张，被送到祖父家短住。王老汉试图用他独特的，甚至有些不合时宜的方法，与小萌建立联系。他带小萌参加各类奇怪又有趣的活动：潜入午夜电影放映会，参与借阅俱乐部的搞笑追逐，以及每周末固定的湖边钓鱼比赛。在这个过程中，小镇居民越来越习惯王老汉的“怪癖”，甚至开始喜欢他这种直率真实的性格，小萌也逐渐被他感染，两人从最初的针锋相对到一起迎接生活的风风雨雨。最终，小萌通过王老汉的“下流”智慧找到解决家庭问题的办法，同时，王老汉也认识到有时候改变并非坏事。影片在温馨又爆笑的鸡飞狗跳中结束，传达了亲情、成长与包容的温暖。